ניהול הון משפחתי אינו מסתיים בצבירת הנכסים, אלא כולל גם תכנון נכון של העברתם בין הדורות.

בסוכנות כספיאן אנו מציעים ליווי משפחתי כולל בתחום ההורשה והצוואות, המשלב הסתכלות פיננסית רחבה יחד עם היבטים
משפטיים מדויקים, במטרה להבטיח רצף כלכלי נכון ושקט נפשי למשפחה.

התהליך כולל תכנון הורשה בין־דורית, התאמת מבנה הנכסים, והסדרת מסמכים משפטיים חשובים כגון צוואות וייפוי כוח מתמשך,
בליווי עורך דין מטעם הסוכנות.

המטרה היא ליצור ודאות, למנוע מחלוקות עתידיות, ולוודא שהרצון שלך יתממש בצורה הברורה והבטוחה ביותר.