שמי ליאת שלמה, מתכננת פיננסית ומתכננת פרישה מוסמכת עם ותק של קרוב לעשור, פועלת מתוך תשוקה אמיתית לעולם הפיננסים ומתוך הבנה עמוקה של החשיבות בתכנון כלכלי נכון.
אני מאמינה שכל לקוח הוא עולם ומלואו, ולכן השירות אותו אני
מעניקה מתאפיין בגישה אישית, מקצועית ומותאמת לצרכים הייחודיים של כל אחד ואחת.

אני מתמחה במגוון תחומים בעולם הפיננסים, בהם תכנון פרישה, מיסוי, מוצרים פנסיוניים ופיננסיים, ניהול הוליסטי במטרה להעניק ללקוח את המעטפת המלאה. כל אלה משתלבים יחד לכדי תהליך ליווי מקיף, שנועד להעניק ללקוחתיי ביטחון כלכלי ושקט נפשי, לצד מימוש המטרות האישיות והמשפחתיות שלהם.

אני מאמינה כי השמיים הם הגבול. הדגש שלי הוא להעניק יחס האישי לכל לקוח, כך אני מצליחה להפוך את העולם הפיננסי המורכב לנגיש, ברור ומותאם לכל אדם. 

אם גם אתם רוצים לתכנן את העתיד הכלכלי שלכם בצורה נכונה ובטוחה, אני כאן כדי ללוות אתכם בדרך.